巴菲特炒股么? 巴菲特都买了中国哪家股票

时间:2022-05-19 12:35:23 作者:admin 28456
巴菲特都买了中国哪家股票

巴菲特炒股么?

巴菲特是一个老股民。

在巴菲特11岁的时候,也就是我们大多数人还在玩泥巴的年纪,巴菲特买了他人生中的第一张股票。他的历史最好业绩是在38岁取得的,那年道·琼斯指数增长了9%。而巴菲特的业绩增长是59%。而巴菲特对可口可乐公司、Capital Cities/ABC公司、吉列公司的成功投资,也被业内广为传颂。

实际上,巴菲特不光投资美国,也投资中国股票。在2002年和2003年,伯克希尔哈撒韦公司累计斥资4.88亿美元买入中石油1.3%的股权。你没有看错,就是当年断送了一个大牛市的“罪魁祸首”---中石油。2007年出售这部分股权时,中国石油的市值已高达2750亿美元,这让伯克希尔撒韦公司大赚36亿美元。注意:巴菲特是在2007年卖出的哦!

卖了中石油以后,2008年末,伯克希尔哈撒韦公司以2.3亿美元收购了比亚迪10%的股权。现在仍然未见卖出。有兴趣的朋友自己去看看比亚迪10%的股权现在值多少钱了哈。

A股目前最贵的股票是贵州茅台,现在价格是在640元人民币左右。而巴菲特创建于1956年的伯克希尔哈撒韦公司的股票,现在是27万多美元一股。

巴菲特郁不郁闷我不知道,看到这样的价格,反正我很郁闷。

为什么巴菲特炒股可以成为股神富豪,而普通人炒股只能亏损而逃离股市呢?

为什么巴菲特炒股可以成为股神富豪,而普通人炒股只能亏损而逃离股市呢?笔者认为,这好比一个职业运动员世界冠军与普通的老百姓比较,本身没有可比性。

巴菲特好比是专业化的职业运动员的世界冠军,在投资方面有天赋,经过职业化的专业培训,经过几十年投资实践,在投资实践不断强化自身专业化能力,在股市投资的实践中坚定自己的投资理论信仰。更重要的是美国的时代背景,巴菲特投资股市这几十年是美国不断强大的几十年,这几十年美国的股市虽然中间有回调,但是长期来看,美国股市永远是上涨的,只要选的美国股票不太差,不破产,不退市,长线持有永远上涨,长线只要耐心持有总能赚钱,而巴菲特收购是美国的保险公司,用保险资金来长线投资股市,资金几十年不用还,没有短线融资和还款的压力,短线赔钱并不影响巴菲特的长期收益。

巴菲特只要长线持有股票总能赚钱。比如这次巴菲特买苹果的股票就是买在高位的,短线赔了四十亿美元,在中国谁受得了,但是对于巴菲特来说,没有压力,巴菲特耐心持有几年,持有十年,将来还会赚钱出来。

你在中国股市如果判断错误买在股市的阶段高位,大部分股票一辈子也解不了套。中国股市是个投机的赌场市,99%的股票本身没有成长性,只是投机炒作的工具,巴菲特这种方法如果用在中国股市,只能是赔光光。

所以,巴菲特成功的模式不可能在中国复制,中国的股市更复杂,陷阱和骗局太多,赌的成份更多一些。巴菲特值得中国投资者学习的不是他的投资方法,而且要学习巴菲特建立自己专业化的投资体系,建立自己的投资信仰。

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巴菲特炒股有哪些值得借鉴和参考的技巧呢?

首先,我得纠正题主的一个错误,巴菲特可从来没有炒股,他所做的事情叫投资!可能有人要说了,有区别吗?不都是买卖股票嘛!有区别!而且是天壤之别!

接下来我来谈谈炒股和投资究竟有什么区别:

首先说炒股,顾名思义,就是“炒”嘛,你买了一只股票,等市场把它“炒热”,股价涨了,你再以更高的价格卖给别人,从中赚取差价,美滋滋。

那么你赚的差价是从哪里来的?炒家可能会想,当然是从买我股票那个人手里赚的。现在清楚了,炒股就是我以较低的价格买入一只股票,然后以较高的价格卖给你,你又期望着以更高的价格卖给他。

在“炒”的市场里,每一个参与者所赚的钱都来自于别的参与者所亏的钱,就好比是一场博弈。在这样的市场逻辑下,便有了股市“一赚二平七亏”的现象,就像赌场那样。

接下来我们说投资,不知道各位是否注意到,上面在谈论“炒股”的时候,基本不涉及企业本身,更多的是炒家们对股票涨跌趋势的研判,至于这家企业具体是做什么的,做的怎么样,不是重点。

那什么是投资呢?用巴老的话形容投资的本质—“买股票就是买公司”。怎么理解这句话呢?简单地说,你买入一家企业的股票就是买入一家企业的所有权,你拥有一个企业的股票就是拥有了这个企业的一部分,包括它的资产、负债、利润、现金等等。

和“炒股”不同的是,投资的核心是对企业本身的研判,这家企业是做什么的?做的怎么样?行业竞争格局如何?行业未来是否还有发展空间等等。这些问题才是投资者关心的,是他们的交易逻辑,至于是否有人愿意从他手里以更高的价格买走股票,不关心!

有人要问了,你不关心是否有人愿意以更高的价格从你手里买走股票,你赚谁的钱啊,你的利润从哪里来呢?这个问题其实不需要回答,因为前面讲投资的本质的时候已经说了:买股票就是买企业的所有权,那企业赚的钱就是我赚的钱,企业的利润就是我的利润(当然企业的亏损也是我的亏损)。好了,现在清楚了,投资者赚的钱来自于企业自身赚的钱,和其他市场参与者压根没有关系。假设所有股市参与者都买的是优质企业的股票,随着企业的成长,所有参与者都可以从企业成长中分得利润,那时候没有人亏损,大家都赚钱了,是企业自身给这些参与者赚的。

所以,假设股市的参与者都是理性而合格的投资者,那么股市法则将由“一赚二平七亏”变为“十赚”,美滋滋!但现实情况是大部分冲入股市的参与者都沦为了炒作者,真正理性而合格的投资者寥寥无几,惨啊!

所以题主啊,巴菲特可供借鉴的技巧可能很多,但最为本质,最为重要的“技巧”只有一个:买股票就是买公司!把这句话理解了够你受用一辈子!

希望我的回答能让你少走些弯路,因为我就是从那条弯路上过来的!说多了都是泪!

其实我的这个回答因为限于篇幅,很多问题还没有详细展开,比如:

企业赚的钱就是我赚的钱,那企业不分给我怎么说?

买股票就是买企业,那这家企业我该以多少钱买比较合适呢?

在炒作者的影响下,企业股票价格波动很大,作为股票持有者我该怎么办?

问题还有很多,只能下次有机会再分享了!

你觉得巴菲特到底买了多少亚马逊股票?

众所周知,巴菲特是不喜欢科技股的,所以这么多年来一直都拿着卡夫亨氏、美国银行、富国银行、可口可乐这样高分红的银行股和消费股,很少接触科技股。另外,不买科技股还有一个原因是巴菲特投资所用的大部分的资金是来自伯克希尔哈撒韦的低成本(甚至是负成本)保险浮存金。这部分资金是带杠杆的,杠杆率大概在1.5-1.6倍,有一定风险,所以巴菲特不喜欢不确定性较强的科技股。

巴菲特大手笔买苹果是最近2、3年的事情,2年不到的时间买了很多,现在市值已经有400亿美元左右,成为伯克希尔哈撒韦的第一大重仓股。为什么要买苹果呢?老巴对外说是没把苹果当做科技股,而是当作消费股投资。其实我觉得老巴没说实话,巴菲特买苹果的根本原因是:钱太多。伯克希尔哈撒韦的账面现金超过1000亿美元,这1000亿美元放着也是浪费,而市面上值得投资、可以容得下这么大体量资金、还能够入得了“股神”法眼的公司,估计也就苹果一家了。

再回到上面的那个问题,巴菲特到底买了多少亚马逊的股票,这个问题是一个伪命题,因为没人能提前知道巴菲特到底买了多少亚马逊的股票。不过按照巴菲特投资苹果的习惯,应该会逐步建仓。

2016年巴菲特第一次建仓苹果的时候买了1000万股,当时苹果的股价在100美元左右,也就是市值在10亿美元左右,如果不出意外,巴菲特首次建仓亚马逊的市值,应该也会在10亿美元左右。

以上。

巴菲特后悔了吗?微软过万亿,苹果还能回到10000亿美元上方吗?

一直以来,巴菲特“不投资科技股"的言论和行为,从刚出现时的震惊四座,变成如今不少人所调侃。

回想过去,巴菲特曾在2000年高呼“看不懂科技股,所以不投资”。当时近乎所有投资人都认为完全疯了的人是巴菲特,但他成功避开了互联网泡沫。巴菲特当时认为,科技企业相对有限的寿命和竞争优势的可防御性(微软上世纪90年代末构筑起来的全球垄断地位的“护城河",在进入21世纪后并无法帮助到这家公司),是不投资科技股票的主要原因。

不过,巴菲特从2011年开始大举购入IBM股票,这一投资打破了他不投资科技股的先例。当然,巴菲特买入苹果股票的逻辑也很简单,他将苹果股票归类到消费股当中。所以,对消费股的估值,他认为苹果公司是合理的。况且像IBM这样的行业巨头,连续10年返还股息,这也是巴菲特在以往投资的几大准则之一。目前,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司被披露持有价值530多亿美元的苹果股票,持股比例超过5%,现在苹果股票已成为伯克希尔咯撒韦第一重仓股票了。

为什么巴菲特坚持不投资微软?

巴菲特跟比尔盖茨形同父子,不可能不知道其厉害,但他还是坚持不投资微软,为什么?因为他不确定微软的获利方式,会不会短时间忽然翻船。这不是老板很厉害,就能力狂澜的。虽然他自己也知道这个机率可能微乎其微。但与其投资微软,还不如投资可口可乐来的令人安心,可口可乐被翻盘的几率远低于微软,而巴菲特投资可口可乐将近30年,还原股息已经翻了20多倍。可口可乐的获利,直到现在都还在成长。

投资原则第一条:不要赔钱。投资原则第二条:不要忘记第一条。---巴菲特

所以,只要能在整个投资生涯过程中不要有大失败,你一定能打败九成的人。如果你仔细看伯克希尔的绩效,仔细看股灾的那几年的净值变化,你就会发现,巴菲特都是赢在空头赔的比别人少,而非多头赚的比别人多。光是这样的差别,就让他50年下来,报酬率打败大盘100多倍!投资最重要的是避免失败,而非抓住每一次成功。巴菲特拥有的赚钱机器,几乎都是每年扎扎实实的认真赚钱,很少有连续几年衰退的,而且几乎每个赚钱机器都越赚越多钱。

巴菲特后悔吗?不,他从不后悔,只是世人没有读懂他的心而已!

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